浪潮與英特爾供貨風(fēng)波背后的“ AB 面”

有些事件表面看來雖似末端小節(jié)，但實(shí)質(zhì)上卻是以前發(fā)生大事的癥結(jié)，也是將在以后掀起波瀾的機(jī)緣。前幾天國(guó)內(nèi)服務(wù)器龍頭企業(yè)浪潮信息因 " 暫停供貨 " 風(fēng)波上演 " 驚魂 48 小時(shí) "，直到英特爾恢復(fù)供貨才告一段落。但這一消息仍讓業(yè)界神經(jīng)再度緊張，畢竟，達(dá)摩克利斯之劍何時(shí)再會(huì)落下？

盡管當(dāng)事人對(duì)此事件都頗為謹(jǐn)慎，但背后也透露了些許玄機(jī)。

浪潮相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，這一事件主要是由于美國(guó)對(duì)浪潮有所戒備，但浪潮又是英特爾全球最大的客戶之一，2019 年有高達(dá) 179 億元的采購(gòu)額。因此，英特爾為了規(guī)避客戶后續(xù)被美制裁的影響，在供貨方面修改了一些相應(yīng)的條款。但這一事件本身并非如媒體所言的斷供云云，而是當(dāng)條款修改完成之后，即恢復(fù)了正常供貨。

上述人士所指的美有所戒備或源自美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》（EAR）中剛修改的軍事最終用戶及最終用途（MEU）規(guī)定（已于 6 月 29 日生效），即某些出口 交易需要出口許可證，申領(lǐng)后才可以出口至屬于軍事最終用戶、支持軍事最終用戶或?qū)⒂⑻貭柈a(chǎn)品用于軍事最終用戶的實(shí)體組織。

而且，據(jù)路 透社當(dāng)?shù)貢r(shí)間 6 月 24 日?qǐng)?bào)道，據(jù)一份內(nèi)部文件顯示，特朗普政府已經(jīng)確定將華為、?？低?、浪潮、中國(guó)電子等在內(nèi)的 20 家中國(guó)頂尖公司列為受 " 中國(guó)軍事公司或歸中國(guó)人民解放軍 " 控制或擁有的企業(yè)，以方便今后對(duì)這些公司施加新的制裁。

需要指出的是，這份名單本身并不實(shí)行限制，而是基于現(xiàn)有的描述性出口管制表明許可證需求。因此，并不等同于被列入美國(guó) " 實(shí)體清單 " 那樣的受限。

這次雖然 " 有驚無險(xiǎn) "，但正如某投資機(jī)構(gòu)代表傅安（化名）所言，從商業(yè)邏輯上來講，如果對(duì)對(duì)方的要求不滿意那就不要買，如果買了則需按照對(duì)方的條件來達(dá)成交易。

斗而不破？

盡管兩天之后即恢復(fù)供應(yīng)，但這一 " 石 " 也激起了千層浪。

要知道，浪潮與英特爾合作已逾 30 年，旗下浪潮信息業(yè)務(wù)涵蓋了 x86 服務(wù)器、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)以及 AI 服務(wù)器等，在 x86 服務(wù)器市場(chǎng)處于全球第三、國(guó)內(nèi)老大的地位。就算在中國(guó)非 x86 服務(wù)器市場(chǎng)，浪潮的市場(chǎng)份額也一直保持在 50% 以上，AI 服務(wù)器連續(xù)三年以過半市場(chǎng)份額的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)位居中國(guó)市場(chǎng)第一。

目前浪潮服務(wù)器的主芯片都是對(duì)外采購(gòu)的，對(duì)英特爾主要是購(gòu)買 x86 架構(gòu)的 CPU，對(duì)英偉達(dá)則主要采購(gòu) GPU，應(yīng)用于高性能計(jì)算 HPC 和 AI。英特爾推動(dòng)的 x86 架構(gòu)在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器 CPU 市場(chǎng)占據(jù)超過 90% 的市場(chǎng)，高度壟斷了這一市場(chǎng)。顯然，如果英特爾對(duì)浪潮完全斷供，那么浪潮服務(wù)器業(yè)務(wù)顯然將會(huì)受挫。

傅安指出了另一重風(fēng)險(xiǎn)，一方面對(duì)國(guó)內(nèi)采用英特爾 CPU 的服務(wù)器廠商而言，依然面臨被 " 卡脖子 " 的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，此次事件可理解為一個(gè)警告，告訴浪潮對(duì)方可以這么做。從大范圍來講，這或是中美雙方科技戰(zhàn)的另一戰(zhàn)場(chǎng)，即國(guó)內(nèi)一些在下游處于壟斷地位的企業(yè)如果供應(yīng)鏈體系對(duì)美芯片過于倚重，有可能會(huì)遭受暫停供貨的掣肘。

而浪潮作為中國(guó)乃至全球的服務(wù)器巨頭，有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)制造和服務(wù)能力，本質(zhì)上仍是英特爾要依賴和極力爭(zhēng)取的商業(yè)合作伙伴。據(jù)悉，英特爾在 2019 年的銷售額為 657.93 億美元，約 4200 億元，浪潮作為英特爾的大客戶，銷售額占比已接近 5%。

專門研究科技史的老兵戴輝從歷史角度入手說，英特爾的 CPU 只所以在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器領(lǐng)域戰(zhàn)勝了 IBM（Power 芯片）和 SUN（Spark 芯片）等傳統(tǒng)巨頭，關(guān)鍵要素中也包括了中國(guó)強(qiáng)大的整機(jī)設(shè)計(jì)制造能力以及巨大的中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)因人口眾多和產(chǎn)業(yè)齊全，成就了全球最大的 IT 市場(chǎng)。新冠疫情之后，中國(guó)啟動(dòng)新基建，又將帶來巨大的 CPU 服務(wù)器增量市場(chǎng)。同樣的成功之道，蘋果以及特斯拉（股價(jià)都漲漲不休）亦是一樣。中美歸根結(jié)底，其實(shí)還是相互依賴的，誰也離不開誰。

中美在 IT 技術(shù)上 " 斗而不破 "，在摩擦中 共同成長(zhǎng)，或?qū)⑹俏磥?IT 技術(shù)發(fā)展的主旋律。

隱形博弈？

據(jù)英特爾所述，這次浪潮的 " 驚魂 48 小時(shí) " 是應(yīng)對(duì)美國(guó)政府要求所致。

而商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)因素也不可忽視。眾所周知，CPU" 三國(guó)殺 " 正在上演，英特爾擔(dān)心 Arm 進(jìn)入服務(wù)器市場(chǎng)，Arm 則擔(dān)心 RISC-V 進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。而中國(guó)的產(chǎn)業(yè)力量發(fā)達(dá)，三大技術(shù)正 " 逐鹿中原 "，中國(guó)已成為 CPU 的兵家必爭(zhēng)之地。

戴輝分析，從全球范圍來看，Arm 架構(gòu)服務(wù)器 CPU 一直進(jìn)展曲折，但隨著云計(jì)算和移動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，生態(tài)在逐步改善。美國(guó)自身的云計(jì)算公司與芯片公司也都在 Arm 服務(wù)器 CPU 領(lǐng)域積極努力并需求突破，主要廠商有亞馬遜、谷歌、美滿，高通也存在重返戰(zhàn)場(chǎng)的可能。國(guó)內(nèi)則有華為海思鯤鵬、飛騰等，采用 Arm 架構(gòu)四處征戰(zhàn)的廠商如瑞芯微和全志等，未來轉(zhuǎn)戰(zhàn)服務(wù)器 CPU 也并非不可能。

正如倪光南院士所言，云計(jì)算實(shí)現(xiàn)了 OS 與 CPU 的解耦，在 Arm 服務(wù)器生態(tài)發(fā)展上，中美是基本同步的，這也意味著中國(guó) CPU 生態(tài)第一次走在了世界最前列！

因而，戴輝認(rèn)為，中國(guó)產(chǎn)業(yè)力量和市場(chǎng)勢(shì)必成為英特爾力爭(zhēng)的對(duì)象，將浪潮這樣強(qiáng)大的中國(guó)產(chǎn)業(yè)力量徹底推向競(jìng)爭(zhēng)技術(shù) Arm 的懷抱，顯然并非英特爾的核心利益所在。此外，出于擔(dān)心被 " 反壟斷 " 的考慮，英特爾也很難因?qū)?Arm 的擔(dān)憂而斷絕 CPU 的供應(yīng)，畢竟全球都在關(guān)注這一事件。因而英特爾不會(huì)對(duì)浪潮進(jìn)行斷供，業(yè)界不必過多擔(dān)心。

但是，英特爾肯定不會(huì)對(duì) Arm 的滲 透無所作為，這是企業(yè)自身的商業(yè)行為，與貿(mào)易戰(zhàn)并無直接關(guān)聯(lián)。" 英特爾有一個(gè)重磅武 器，就是調(diào)整商務(wù)，包括提高價(jià)格、延長(zhǎng)發(fā)貨周期等方式，使得服務(wù)器公司的競(jìng)爭(zhēng)力下降。因此，如果服務(wù)器大廠大規(guī)模生產(chǎn) Arm CPU 服務(wù)器，會(huì)影響英特爾的商業(yè)利益，就拿不到最好的商務(wù)和供應(yīng)了，從而可能影響其全球地位。" 戴輝進(jìn)一步剖析說，" 從另一角度來看，如果服務(wù)器公司相關(guān)的 Arm 技術(shù)已經(jīng)準(zhǔn)備好，隨時(shí)可以上量，則也可成為對(duì)英特爾的談判籌碼。"

多米諾效應(yīng)？

此次事件，亦將引發(fā)多米諾效應(yīng)。

從應(yīng)對(duì)隨時(shí)有被美國(guó)斷供的風(fēng)險(xiǎn)而加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器 CPU 替代來看，Arm 生態(tài)發(fā)展快速，隨著云計(jì)算的發(fā)展，未來 Arm 生態(tài)會(huì)進(jìn)入越來越多的領(lǐng)域。Arm 服務(wù)器 CPU 已實(shí)現(xiàn)了 0 到 1 的巨大障礙，并向 10 前進(jìn)，而且中美都在擁抱這一技術(shù)。

戴輝還斷言，隨著新基建的開展，服務(wù)器 CPU 的盤子將越來越大，x86 與 Arm 架構(gòu)將相互激勵(lì)、共同發(fā)展，大家都有飯吃，將是未來的大基調(diào)。

值得說明的是，國(guó)內(nèi)的 EMS（電子制程外包）體系具備了強(qiáng)大的能力，可搞定基于任何 CPU 服務(wù)器的制造，比如富士康和深圳電路等公司都為谷歌以及亞馬遜等直接制造服務(wù)器。

而從英特爾的角度考量，戴輝強(qiáng)調(diào)，為了盡可能降低 Arm 未來帶來的沖擊，反而會(huì)強(qiáng)化對(duì)中國(guó)客戶的供應(yīng)，斷供的風(fēng)險(xiǎn)因此是可控的。聯(lián)想到去年 5 月，英特爾對(duì)華為也曾一度斷供，但后來又恢復(fù)了。即便今年 5 月，華為遭受了美國(guó)新規(guī)的限制，但英特爾仍一直在供應(yīng) CPU。

此外，英特爾也會(huì)加快技術(shù)創(chuàng)新，更好地服務(wù)于全球客戶。如戴輝所言，雖然英特爾在 CPU 技術(shù)創(chuàng)新上有 " 擠牙膏 " 之說，但相信未來也會(huì)竭力創(chuàng)新，并可望有更大的技術(shù)進(jìn)步來造福全人類。畢竟，上層的應(yīng)用尤其是云計(jì)算才是真正服務(wù)于全人類的。在新冠疫情期間，全球就體驗(yàn)了基于云計(jì)算的應(yīng)用創(chuàng)新，居家辦公和娛樂成為生活的一個(gè)常態(tài)。

未來服務(wù)器 CPU 的歲月將依然風(fēng)雷激蕩。