今年云計(jì)算新市場(chǎng)，全憑一根網(wǎng)線

會(huì)做不如會(huì)買(mǎi)，這句話正在科技巨頭們身上兌現(xiàn)。

近日，一場(chǎng)“突如其來(lái)”的并購(gòu)，打破了SD-WAN(軟件定義的廣域網(wǎng))圈的平靜。

“SD-WAN”，通俗來(lái)講，是一種新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)趨勢(shì)，也是將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源最大化合理利用的一種方案，同時(shí)被看做是當(dāng)下企業(yè)級(jí)領(lǐng)域最火的技術(shù)風(fēng)口。

本周一HPE(惠普，下簡(jiǎn)稱“HPE”)宣布計(jì)劃以9.25億美元收購(gòu)SD-WAN服務(wù)商Silver Peak，并表示，Silver Peak將與其Aruba業(yè)務(wù)部門(mén)合并，以鞏固其在SD-WAN市場(chǎng)中的地位。

雖然話是這樣說(shuō)，但是從市場(chǎng)份額來(lái)看，HPE在SD-WAN領(lǐng)域的地位是遠(yuǎn)不如Silver Peak，甚至有國(guó)內(nèi)SD-WAN廠商告訴虎嗅，之前未曾注意到過(guò)HPE。因此也難怪外媒報(bào)道中用“重大飛躍”來(lái)形容HPE收購(gòu)Silver Peak的意義。

而這次收購(gòu)最深遠(yuǎn)的價(jià)值在于給了HPE能夠跟思科、VMvare等一眾領(lǐng)跑者在SD-WAN領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的資格和底氣，并很有可能改變當(dāng)下這個(gè)火熱賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局。

用9.25億美元“補(bǔ)補(bǔ)丁”

說(shuō)到底，HPE收購(gòu)Silver Peak的目的與其他收購(gòu)案并無(wú)不同，簡(jiǎn)而言之，就是補(bǔ)充短板，增加客戶。

據(jù)了解，HPE作為一家全球化邊緣到云的平臺(tái)即服務(wù)公司，HPE的主要業(yè)務(wù)涉及服務(wù)器，存儲(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)，咨詢和支持、服務(wù)、軟件和金融服務(wù)四大領(lǐng)域。

Silver Peak由現(xiàn)任首席執(zhí)行官David Hughes于2004年創(chuàng)立，開(kāi)發(fā)了各種廣域網(wǎng)技術(shù)，包括WAN優(yōu)化和SD-WAN軟件。此外，Silver Peak還是Gartner 2019年廣域網(wǎng)邊緣基礎(chǔ)設(shè)施魔力象限認(rèn)可的兩位領(lǐng)導(dǎo)者之一。

在談Silver Peak對(duì)于HPE的意義之前，還是先要明白SD-WAN的真正內(nèi)涵。

關(guān)于SD-WAN，知乎上有一個(gè)形象的描述：拿國(guó)內(nèi)的交通網(wǎng)舉例，道路的互通能夠讓任意兩地的人實(shí)現(xiàn)相互拜訪。而這樣的網(wǎng)絡(luò)有一個(gè)專屬的技術(shù)名詞WAN(Wide Area Network廣域網(wǎng)：世界上任意2個(gè)以上位置的通信互連網(wǎng)絡(luò))。

但是交通是有流量高峰期的，比如上下班，節(jié)假日，各種車(chē)輛擠在一起，極易交通堵塞，進(jìn)而導(dǎo)致公交車(chē)、救護(hù)車(chē)等這樣優(yōu)先級(jí)高的專用車(chē)輛無(wú)法迅速通過(guò)。

為了解決這個(gè)問(wèn)題，交管部門(mén)設(shè)置了公交專用道，用以解決專用車(chē)輛的擁堵問(wèn)題，而這專用道就是SD-WAN網(wǎng)絡(luò)的一部分。稍有不同的是，SD-WAN網(wǎng)絡(luò)要做的更多。比如通過(guò)軟件識(shí)別出”公交車(chē)“并進(jìn)行分流，然后保證專用車(chē)道的流暢性，并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，以便及時(shí)處理突發(fā)問(wèn)題。

這樣一來(lái)，我們就能發(fā)現(xiàn)SD-WAN的優(yōu)勢(shì)所在了，即不需要增加網(wǎng)絡(luò)資源，只是”劃出公交車(chē)道“，規(guī)定好專用車(chē)輛和使用時(shí)間，就能將現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行最大化的調(diào)度。

正是由于這種靈活性以及免去了高額的網(wǎng)絡(luò)專網(wǎng)費(fèi)用、人工 運(yùn)維費(fèi)用，所以SD-WAN成為了時(shí)下最受關(guān)注且最具”錢(qián)“景的賽道，而HPE一直想在SD-WAN市場(chǎng)中分得一杯羹的野心也顯而易見(jiàn)。在此之前，HPE一直是由Aruba來(lái)推出SD-WAN產(chǎn)品的。

但其實(shí)，前身為WiFi網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的Aruba，主要優(yōu)勢(shì)在于WiFi，在SD-WAN上并不擅長(zhǎng)，從而使得HPE在SD-WAN領(lǐng)域的火花一直不大，而Silver Peak恰好相反，它的短板是”缺Wi-Fi“，而長(zhǎng)于SD-WAN，換言之，Silver Peak的硬件產(chǎn)品可以簡(jiǎn)單理解為升級(jí)版的路由器。

實(shí)際上，Aruba是希望借助Silver Peak的WAN技術(shù)來(lái)增強(qiáng)其邊緣到云的 SD-WAN、SD分支和邊緣服務(wù)平臺(tái)系列，并對(duì)其現(xiàn)有的家庭和分支機(jī)構(gòu)解決方案進(jìn)行補(bǔ)充。

比如以鏈家為例，其在全國(guó)各個(gè)省市有眾多的分支機(jī)構(gòu)，正如上文所說(shuō)，總部和機(jī)構(gòu)，各個(gè)機(jī)構(gòu)之間都會(huì)有傳輸數(shù)據(jù)的需求，也會(huì)有傳輸高峰期。

如果依照傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，在高峰期，為了保證數(shù)據(jù)傳輸流暢，只有一個(gè)辦法那就是增加網(wǎng)絡(luò)專線，但這之中會(huì)涉及到高額的專網(wǎng)費(fèi)用，一到兩周的時(shí)間成本和人力成本。但如果使用SD-WAN網(wǎng)絡(luò)，客戶無(wú)需增加網(wǎng)絡(luò)資源，只需要在特定時(shí)間給優(yōu)先級(jí)高的數(shù)據(jù)劃出一道專用道路，這樣就省去重新布網(wǎng)的麻煩。

值得一提的是，Silver Peak是SD-WAN市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，在全球擁有1500多個(gè)SD-WAN客戶。得益于如此龐大的客戶群，Silver Peak也將成為HPE財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中的加分項(xiàng)，進(jìn)一步提升相關(guān)部門(mén)的收入和毛利率。

一場(chǎng)圈內(nèi)最昂貴的收購(gòu)

收購(gòu)、并購(gòu)在SD-WAN領(lǐng)域已經(jīng)不算是什么新鮮事兒了。

不過(guò)，這次收購(gòu)還是引起業(yè)內(nèi)關(guān)注的原因在于，一方面9.25億美元的最終定價(jià)創(chuàng)下了收購(gòu)價(jià)格之最，另一方面，這次收購(gòu)在某種程度上影響著廠商們的排位。

2017年8月，思科以6.1億美元的最終價(jià)格收購(gòu)了的SD-WAN解決方案廠商Viptela，以期最大化提升和改善自身IWAN產(chǎn)品的性能，簡(jiǎn)化其SD-WAN產(chǎn)品的部署和管理難度，最終使用戶受益。

同樣，在2017年12月，VMware花了4.49億美元收購(gòu)了SD-WAN解決方案的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者VeloCloud，將其產(chǎn)品納入虛擬化網(wǎng)絡(luò)NSX產(chǎn)品家族。

相比于上述兩次收購(gòu)，此次HPE收購(gòu)Silver Peak的價(jià)格刷新了最高價(jià)格。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此次HPE收購(gòu)Silver Peak，多少與VMware收購(gòu)VeloCloud是相類似的，他們都是希望通過(guò)收購(gòu)獨(dú)角獸企業(yè)，快速在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

根據(jù)IDC在2019年發(fā)布的2018年全球市場(chǎng)份額排名，我們可以看到，思科、VMvare和Silver Peak穩(wěn)坐前三名，占據(jù)著整個(gè)市場(chǎng)的大部分份額。但正如上文所說(shuō)，SD-WAN還處在快速發(fā)展階段，市場(chǎng)格局尚未確定，即使是前三名也都還存在著變動(dòng)的可能。

另?yè)?jù)研究公司Dell’Oro Group的最新報(bào)告顯示，2019年全球SD-WAN市場(chǎng)份額的前五名分別為思科、Silver Peak、Versa、VMWare和Fortinet，并占據(jù)了總收入份額的近60%。

如今，HPE與Silver Peak的聯(lián)姻可能使得前三排序再次出現(xiàn)變化，而這種可能性也是有跡可循的。

2017年，VMware 完成對(duì)VeloCloud的收購(gòu)后， 將網(wǎng)絡(luò)虛擬化從傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心進(jìn)一步拓展到了廣域網(wǎng)，并迅速登上了市場(chǎng)份額第二名的位置，甚至受這個(gè)收購(gòu)案的影響，2018年還曾有過(guò)VMvare短暫超過(guò)思科的情況。

需要指出的是，雖然這幾大廠商存在一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但是因?yàn)楝F(xiàn)在業(yè)內(nèi)并沒(méi)有SD-WAN網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各家也都是基于自身優(yōu)勢(shì)出發(fā)推出SD-WAN產(chǎn)品，而且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)沒(méi)有到你死我活的地步。所以當(dāng)前這個(gè)階段還處于圈底盤(pán)的時(shí)候。

巨頭為何爭(zhēng)相布局?

目前來(lái)看，SD-WAN的前景是毋庸置疑的，甚至SD-WAN即將成為企業(yè)默認(rèn)的WAN連接選擇已逐漸成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。

IDC預(yù)測(cè)顯示，到2021年全球SD-WAN基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)收入將以年復(fù)合增長(zhǎng)率69.6%增長(zhǎng)，最終到2021年將達(dá)到80.5億美元。Gartner預(yù)測(cè)：從2020年開(kāi)始SD-WAN將開(kāi)始超越傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，成為企業(yè)分支組網(wǎng)的主要技術(shù)手段。

具體到中國(guó)市場(chǎng)，IDC對(duì)SD-WAN市場(chǎng)做了初步調(diào)研和統(tǒng)計(jì)，中國(guó)SD-WAN應(yīng)用始于2017年，在2018年快速增長(zhǎng)，2019年SD-WAN市場(chǎng)增速超過(guò)130%，市場(chǎng)規(guī)模接近7000萬(wàn)美元，客戶群體遍布金融、零售、制造、互聯(lián)網(wǎng)、媒體、政府、醫(yī)療、能源、電力、教育、交通和服務(wù)等多個(gè)行業(yè)。

不過(guò)，其發(fā)展的歷史并不長(zhǎng)，最早是2015年左右在硅谷出現(xiàn)的，分析人士稱SD-WAN市場(chǎng)的興起，就像地震一樣排山倒海，當(dāng)然這是緣于多方面因素驅(qū)動(dòng)。

從需求端來(lái)看，企業(yè)級(jí)的各類應(yīng)用，如E-mail、文件共享、Web應(yīng)用通常采用集中部署的方式部署在企業(yè)總部數(shù)據(jù)機(jī)房或第三方數(shù)據(jù)中心。企業(yè)逐漸“上云”后，為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程交互和訪問(wèn)，需要構(gòu)建私有網(wǎng)絡(luò)，將分支機(jī)構(gòu)連接到數(shù)據(jù)中心或云平臺(tái)。

而一些互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商往往具有多個(gè)數(shù)據(jù)中心或分布式節(jié)點(diǎn)部署，數(shù)據(jù)中心或分布式節(jié)點(diǎn)之間需要進(jìn)行數(shù)據(jù)的告訴傳輸、同步或備份，也需要構(gòu)造高質(zhì)量的私有網(wǎng)絡(luò)傳輸通道。

另外，全球通信場(chǎng)景的增多也產(chǎn)生了對(duì)SD-WAN的新增需求。

例如，在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出海趨勢(shì)下，流量的需求愈發(fā)明顯，礙于地方要求這些企業(yè)往往需要租用海外的云服務(wù)器，另外還需要保證國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)交換和同步，這樣一來(lái)高效靈活的跨國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)成了必選。

除了出?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)，在全球各地有分支機(jī)構(gòu)的跨國(guó)企業(yè)也有訪問(wèn)海外的Salesforce、Office365等SaaS軟件的需求，進(jìn)而產(chǎn)生了對(duì)SD-WAN的需求。

從技術(shù)角度看，云計(jì)算技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展成熟是加速SD-WAN出現(xiàn)的催化劑。此外，傳統(tǒng)的專線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已存在二三十年，急需進(jìn)行 軟件革命。因此，性價(jià)比更高的SD-WAN搶占市場(chǎng)某種程度上是必然趨勢(shì)。

當(dāng)前，進(jìn)入這個(gè)賽道的企業(yè)也是越來(lái)越多，其大致可以歸為四類：硬件設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商、云計(jì)算廠商和獨(dú)立廠商。

據(jù)行業(yè)人士介紹，由于現(xiàn)在的市場(chǎng)還沒(méi)到格局已定的局面，加上各家發(fā)力點(diǎn)有所不同，所以整體來(lái)看，各個(gè)廠商之間是合作大于競(jìng)爭(zhēng)的。

比如運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)在于掌握網(wǎng)絡(luò)資源，但技術(shù)上比較欠缺。以CDN為例，三大運(yùn)營(yíng)商都不是CDN最大的廠商，真正做的好的都是第三方企業(yè)、云廠商。運(yùn)營(yíng)商在這種上層優(yōu)化、虛擬化網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營(yíng)技術(shù)以及產(chǎn)品理念上很難超越現(xiàn)有的更靈活的第三方。而華為、思科等硬件設(shè)備廠商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、硬件水平很強(qiáng)，但是不做運(yùn)營(yíng)，而是將運(yùn)營(yíng)工作交給運(yùn)營(yíng)商。

云廠商技術(shù)和運(yùn)營(yíng)都比較強(qiáng)。但是一方面云廠商節(jié)點(diǎn)主要集中在北上廣，二三線城市的覆蓋少，在網(wǎng)絡(luò)覆蓋上稍顯吃力;另一方面，云廠商由于缺乏中立性，對(duì)于不同云廠商之間的互聯(lián)支持存在不足。

還有一些以初創(chuàng)企業(yè)居多的獨(dú)立廠商能夠兼顧技術(shù)和運(yùn)營(yíng)，同時(shí)相對(duì)來(lái)講更具中立性，可作為第三方實(shí)現(xiàn)不同云廠商之間的云連接。

不可否認(rèn)，每一次技術(shù)的升級(jí)都會(huì)帶來(lái)行業(yè)的洗牌，在SD-WAN這個(gè)新的競(jìng)技場(chǎng)中，有的企業(yè)以獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，如今在風(fēng)口和資本的推動(dòng)下，越來(lái)越多的企業(yè)加入這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中，但究竟誰(shuí)能笑到最后，還需要大浪淘沙后，進(jìn)一步接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)。