“數(shù)據(jù)基建”落地開(kāi)花 服務(wù)器行業(yè)迎來(lái)周期拐點(diǎn)

7月7日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在貴州貴安新區(qū)考察數(shù)據(jù)中心，期間詢問(wèn)了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)規(guī)模、服務(wù)器性能等情況。

事實(shí)上，今年中國(guó)提出新基建理念后，受到各方關(guān)注。作為新基建核心之一，數(shù)據(jù)中心建設(shè)也步入快車道，這從一系列頭部廠商發(fā)布的規(guī)劃就可看出，而規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心容量也從幾十萬(wàn)級(jí)到百萬(wàn)級(jí)不等，這給服務(wù)器行業(yè)帶來(lái)新的曙光。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者在采訪中了解到，包括騰訊、阿里、中國(guó)移動(dòng)(港股00941)等頭部廠商都在強(qiáng)化對(duì)服務(wù)器的自研或是定制。另一方面，國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器也已經(jīng)嶄露頭角，并受到采購(gòu)方的青睞。下半年，隨著中國(guó)移動(dòng)等廠商服務(wù)器采購(gòu)需求的進(jìn)一步披露，服務(wù)器行業(yè)將迎來(lái)景氣上升的拐點(diǎn)。

云廠商加大

服務(wù)器自研力度

7月3日，騰訊位于清遠(yuǎn)的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心正式開(kāi)服，整個(gè)數(shù)據(jù)中心集群規(guī)劃容納服務(wù)器超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)。該數(shù)據(jù)中心將首次大規(guī)模部署騰訊云第一款自研星星海服務(wù)器，騰訊稱，這可以滿足云計(jì)算場(chǎng)景下對(duì)服務(wù)器的超大規(guī)模交付、軟硬件一體化等要求。

根據(jù)騰訊2019年財(cái)報(bào)，騰訊云業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)收入超170億元，同比增長(zhǎng)逾86%，云業(yè)務(wù)成為整體收入增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力；另外一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，騰訊云全網(wǎng)服務(wù)器總量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)。

騰訊自研服務(wù)器背后，毫無(wú)疑問(wèn)與其快速擴(kuò)張的云服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)。騰訊服務(wù)器供應(yīng)鏈相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)表示，自研服務(wù)器主要是基于公有云業(yè)務(wù)發(fā)展以及規(guī)模和軟硬件協(xié)同上的考慮。

該負(fù)責(zé)人告訴記者，傳統(tǒng)的企業(yè)服務(wù)器更多基于私有云和傳統(tǒng)的軟件架構(gòu)，在適配大規(guī)模云業(yè)務(wù)的時(shí)候，會(huì)有挑戰(zhàn)?！白匝蟹?wù)器更多還是從企業(yè)自身業(yè)務(wù)發(fā)展方面去考慮，當(dāng)然，自研對(duì)于成本、質(zhì)量、效率方面都會(huì)有收益，但不限于此?！?

自研服務(wù)器并非騰訊一家的專利，正如上述騰訊負(fù)責(zé)人所說(shuō)，自研服務(wù)器是全球領(lǐng)先云廠商的必經(jīng)之路。實(shí)際上，這更像是一場(chǎng)從歐美席卷至中國(guó)的科技潮流，微軟、谷歌、亞馬遜等廠商早已就服務(wù)器芯片或者整機(jī)展開(kāi)自研并取得突破。

阿里也有類似的行動(dòng)，2017年阿里提出了神龍服務(wù)器架構(gòu)，通過(guò)軟硬協(xié)同設(shè)計(jì)提升虛擬化使用效率，代表著云數(shù)據(jù)中心虛擬化技術(shù)的變革。

中國(guó)移動(dòng)云能力中心首席科學(xué)家、技術(shù)部總經(jīng)理錢嶺向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，服務(wù)器是云計(jì)算投資中占比最高的主設(shè)備，目前行業(yè)頭部企業(yè)都在采用自主研發(fā)、深度定制的方式來(lái)打造服務(wù)器，一方面降低成本，一方面提供差異化競(jìng)爭(zhēng)能力。

作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電信運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)移動(dòng)這兩年十分強(qiáng)調(diào)ICT業(yè)務(wù)的融合，并明確了三年內(nèi)要躋身國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商第一陣營(yíng)的目標(biāo)。錢嶺告訴記者，目前中國(guó)移動(dòng)云能力中心已經(jīng)開(kāi)展定制化服務(wù)器和智能化硬件的研發(fā)工作，未來(lái)會(huì)與集采工作形成能力補(bǔ)充。

上述騰訊服務(wù)器供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人也向記者確認(rèn)說(shuō)，清遠(yuǎn)數(shù)據(jù)中心未來(lái)將主要以自研服務(wù)器為主?！拔覀?nèi)ツ杲桓读艘豢钭匝蟹?wù)器，今年年底還會(huì)陸續(xù)有多款自研的服務(wù)器交付，未來(lái)，新建數(shù)據(jù)中心也基本會(huì)以自研服務(wù)器為主?！?

招商證券(港股06099)認(rèn)為，在白牌機(jī)和品牌機(jī)盛行的階段，來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的自研服務(wù)器初露崢嶸，這一現(xiàn)象背后的原因主要有兩點(diǎn)，一是最大化滿足自身需求，例如，解決傳統(tǒng)虛擬機(jī)中存在的算力損失問(wèn)題；二是最大化降低成本，包括用料及應(yīng)用場(chǎng)景的精簡(jiǎn)。

由于谷歌、亞馬遜、騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算廠商在世界各地修建數(shù)據(jù)中心，招商證券指出，傳統(tǒng)的服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈條正在發(fā)生變化，即由原來(lái)通過(guò)品牌服務(wù)器設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，或交給白牌廠商定制的模式變成了直接由云計(jì)算廠商交給代工廠商的模式。

借力數(shù)據(jù)中心加碼云戰(zhàn)略

云計(jì)算依托于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，而服務(wù)器又是數(shù)據(jù)中心的核心硬件。頭部云服務(wù)廠商加碼自研服務(wù)器，是基于數(shù)據(jù)中心即將迎來(lái)大規(guī)模建設(shè)的戰(zhàn)略考量；今年國(guó)家提出了新基建，也從頂層政策上為數(shù)據(jù)中心建設(shè)定了調(diào)。

目前，主流云廠商都在陸續(xù)加碼布局?jǐn)?shù)據(jù)中心。其中，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)在全國(guó)31個(gè)省規(guī)劃了數(shù)據(jù)中心，將打造全網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃的“N+31+X”三層數(shù)據(jù)中心布局架構(gòu)。

據(jù)錢嶺介紹，N個(gè)中心節(jié)點(diǎn)可輻射全國(guó)各大地區(qū)，滿足全網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化需求；面向31個(gè)省，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)多個(gè)省級(jí)數(shù)據(jù)中心滿足屬地化用戶需求，實(shí)現(xiàn)云服務(wù)100%覆蓋；面向300多個(gè)地市，按需建設(shè)、靈活部署X個(gè)下沉式邊緣云，3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全國(guó)數(shù)據(jù)中心由點(diǎn)及面全覆蓋。

在上述布局架構(gòu)指引下，中國(guó)移動(dòng)已建成的大型基地涉及華南（南方基地）、華中（長(zhǎng)沙）、華北（信息港）等18個(gè)中心節(jié)點(diǎn)。

今年5月，中國(guó)移動(dòng)又新上線了西安、上海資源池，杭州、重慶、濟(jì)南、蘇州等資源池目前正在準(zhǔn)備上線中，江蘇、福建、遼寧、北京等地已建成合營(yíng)資源池。根據(jù)計(jì)劃，2020年內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)的算力規(guī)模將超過(guò)1200萬(wàn)vCPU（虛擬處理器）能力。

在數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面，騰訊同樣發(fā)布了雄心勃勃的計(jì)劃。騰訊服務(wù)器供應(yīng)鏈相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，早在3年前，騰訊內(nèi)部已經(jīng)就未來(lái)5-10年的數(shù)據(jù)中心布局進(jìn)行了詳盡的規(guī)劃，形成了國(guó)內(nèi)華南、華東、華北、西南 4大區(qū)域的布局。

從主流云廠商來(lái)看，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與云服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)息息相關(guān)。騰訊相關(guān)負(fù)責(zé)人反饋說(shuō)，騰訊的云計(jì)算能力能夠滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。其中，服務(wù)器增量按照超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)設(shè)計(jì)規(guī)劃，后續(xù)會(huì)根據(jù)整個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展，持續(xù)調(diào)整相應(yīng)規(guī)劃。

與此相呼應(yīng)的是，今年5月，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生宣布，未來(lái)五年騰訊將投資5000億元用于云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等新基建項(xiàng)目的進(jìn)一步布局；阿里云總裁張建峰則表示，未來(lái)三年阿里將再投2000億元，用于面向未來(lái)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)及重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)。

此外，今年6月，快手也宣布投資100億元自建數(shù)據(jù)中心，計(jì)劃部署30萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器，主要用于大數(shù)據(jù)和AI訓(xùn)練，其他廠商如字節(jié)跳動(dòng)、京東都在不斷加大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。

騰訊方面表示，借助國(guó)家政策，整個(gè)半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)中心、移動(dòng)端的產(chǎn)業(yè)鏈得到了快速發(fā)展，這對(duì)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)起到了正向作用?！霸瓉?lái)更多是靠云廠商驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，現(xiàn)在有國(guó)家的支持，我想未來(lái)是一個(gè)值得期待的時(shí)代?！?

錢嶺也向記者提到中國(guó)移動(dòng)在云業(yè)務(wù)架構(gòu)方面的考慮，即由集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)劃，政企事業(yè)部管總牽頭；云能力中心主建，負(fù)責(zé)能力構(gòu)建；省公司主戰(zhàn)，負(fù)責(zé)銷售渠道；通過(guò)管建協(xié)同、戰(zhàn)建協(xié)同等模式，滿足客戶一站式響應(yīng)的云業(yè)務(wù)需求。

從各方面的預(yù)測(cè)來(lái)看，隨著云服務(wù)市場(chǎng)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心建設(shè)也將提速?！对朴?jì)算發(fā)展白皮書(shū)（2019年）》顯示，中國(guó)2018年云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模為962.8億元，增長(zhǎng)速度高達(dá)39.2%，預(yù)計(jì)到2022年，國(guó)內(nèi)公有云和私有云市場(chǎng)將分別增長(zhǎng)至1731億元和1172 億元。

服務(wù)器需求迎來(lái)拐點(diǎn)

通常而言，電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融企業(yè)及政府部門是對(duì)服務(wù)器需求最大的幾個(gè)部門。隨著新基建政策的助推，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心的部署速度加快，這也帶動(dòng)了服務(wù)器行業(yè)的景氣度提升。事實(shí)上，從國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商對(duì)服務(wù)器集采的情況就可以看出一些端倪。

今年5月，中國(guó)電信(港股00728)發(fā)布了2020年服務(wù)器集采招標(biāo)，采購(gòu)需求56314臺(tái)，規(guī)模上雖然較2018年下滑了9.3%，但由于中國(guó)電信2019年并沒(méi)有集團(tuán)層面的服務(wù)器集采，今年的集采意義重大。

比中國(guó)電信的集采早1個(gè)月，中國(guó)移動(dòng)也發(fā)布了2020年服務(wù)器集采需求，涉及13.8萬(wàn)余臺(tái)，刷新了單次招標(biāo)最大規(guī)模。根據(jù)不同機(jī)構(gòu)測(cè)算，中國(guó)移動(dòng)此次集采規(guī)模約為80億元-100億元。此外，中國(guó)聯(lián)通(港股00762)也發(fā)布了2020年服務(wù)器集采前的專項(xiàng)測(cè)試，采購(gòu)計(jì)劃已經(jīng)明確。

東北證券在報(bào)告中指出，疊加2020年5G商用，預(yù)計(jì)行業(yè)將進(jìn)入新一輪投入期。服務(wù)器市場(chǎng)在經(jīng)歷2019年的調(diào)整后，2020年將重新進(jìn)入需求大年。此前測(cè)算2020年運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的服務(wù)器需求規(guī)模將突破220億元，從目前進(jìn)展來(lái)看，大概率超出預(yù)期。

錢嶺在接受記者采訪時(shí)也透露，今年上半年，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)公司進(jìn)行了服務(wù)器集采工作，采購(gòu)服務(wù)器約13萬(wàn)臺(tái)?！斑@批采購(gòu)主要是為今年下半年的業(yè)務(wù)需求儲(chǔ)備，將會(huì)滿足今年至年底的服務(wù)器使用量；下半年，集團(tuán)預(yù)計(jì)將會(huì)啟動(dòng)明后年的集采方案，目前正在收集全網(wǎng)需求?！?

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的需求也不容忽視，招商證券就指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)廠商進(jìn)入資本開(kāi)支周期，服務(wù)器行業(yè)已確定進(jìn)入上行通道。特別是騰訊、阿里等企業(yè)相繼加速布局云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)有望受益。

一家國(guó)資背景的A股服務(wù)器廠商人士也向記者確認(rèn)，前兩年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)服務(wù)器的需求少一些，但是目前來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的需求正在穩(wěn)步增長(zhǎng)?！胺?wù)器是云計(jì)算底層架構(gòu)中的關(guān)鍵設(shè)備，服務(wù)器采購(gòu)有周期性，在數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建，或某個(gè)節(jié)點(diǎn)升級(jí)的時(shí)候就會(huì)帶動(dòng)需求?！?

當(dāng)記者問(wèn)到，服務(wù)器行業(yè)是否已經(jīng)進(jìn)入上升周期時(shí)，該人士表示，由于新基建及5G浪潮的影響，很多廠商都有進(jìn)一步提升計(jì)算能力的需求。其含義不言自明。

在A股中，浪潮信息及紫光股份旗下的新華三是服務(wù)器整機(jī)的主要供應(yīng)商。不過(guò)，越來(lái)越多的廠商已經(jīng)看到服務(wù)器市場(chǎng)的誘人前景。今年初，東華軟件與華為聯(lián)合推出了首批基于鯤鵬處理器的“鵬霄”服務(wù)器，目前公司已與寧波、青島兩地完成簽約，將在兩地投資打造“鵬霄”基地，擴(kuò)大服務(wù)器的生產(chǎn)及配套軟件的研發(fā)，推進(jìn)“鵬霄”服務(wù)器的大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用。

另外一家民營(yíng)服務(wù)器廠商人士向記者表示，服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展取決于云服務(wù)的趨勢(shì)?！斑@兩年，私有云、公有云發(fā)展速度都很快，企業(yè)上云也得到了中央政策的支持，從各行各業(yè)都開(kāi)始應(yīng)用或從事云計(jì)算業(yè)務(wù)的情況來(lái)看，也從側(cè)面印證了服務(wù)器是一個(gè)不錯(cuò)的賽道。”

上述國(guó)資背景公司人士則提到，在新興電子信息產(chǎn)業(yè)中，服務(wù)器是最主要的支撐點(diǎn)。信息化與數(shù)字化建設(shè)都離不開(kāi)計(jì)算環(huán)節(jié)，服務(wù)器產(chǎn)品又是整個(gè)信息化架構(gòu)中非常重要的一個(gè)支撐，必然有非常大的市場(chǎng)需求，也會(huì)吸引很多廠商參與其中。

根據(jù)IDC在6月發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，隨著疫情結(jié)束后市場(chǎng)需求回暖，以及國(guó)家將加快5G、大數(shù)據(jù)中心等七大領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度，中國(guó)的X86服務(wù)器市場(chǎng)未來(lái)幾年需求仍然會(huì)比較旺盛，預(yù)計(jì)2020-2024年復(fù)合增速將達(dá)到9.1%左右。

服務(wù)器自主可控

水平不斷提升

關(guān)于服務(wù)器行業(yè)，一個(gè)重要的趨勢(shì)就是國(guó)產(chǎn)化。在中國(guó)電信2020年的服務(wù)器招標(biāo)集采中，Intel的CPU服務(wù)器需求占比為79.4%，AMD芯片服務(wù)器需求占比為0.7%，國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器（指搭載華為鯤鵬CPU或中科曙光海光CPU）的需求占比為19.9%。

服務(wù)器行業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)被國(guó)外品牌占據(jù)，例如戴爾和惠普。近年來(lái)，浪潮及新華三、華為、中興等廠商也逐漸占有一席之地，這是服務(wù)器行業(yè)不斷國(guó)產(chǎn)化的另一個(gè)特征。

通常而言，云計(jì)算廠商對(duì)服務(wù)器等硬件的穩(wěn)定性和維護(hù)團(tuán)隊(duì)的要求非常高，首先會(huì)看重服務(wù)器的穩(wěn)定性能，同時(shí)也會(huì)考慮選擇產(chǎn)品成熟度高、性價(jià)比好、資質(zhì)完備，具備可大規(guī)模集中式供貨能力、較強(qiáng)生產(chǎn)能力的服務(wù)器廠商。

錢嶺告訴記者，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器目前已經(jīng)具備規(guī)模商用的能力，中國(guó)移動(dòng)會(huì)積極引入，打造安全可控的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。

“我們集采的服務(wù)器廠家包括華為、中興、新華三、中科曙光、烽火等，其中華為、新華三等在集采標(biāo)段內(nèi)均包含了國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器，就目前使用情況來(lái)看，效果良好，和國(guó)外CPU的比較來(lái)看沒(méi)有較大的能力差異，我們對(duì)于國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的性能和價(jià)格均較為滿意。”錢嶺說(shuō)道。

相對(duì)于全球市場(chǎng)均價(jià)而言，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)較低，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，近幾年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服務(wù)器銷售量穩(wěn)定增長(zhǎng)，銷售額走勢(shì)迅猛。

錢嶺認(rèn)為，這一現(xiàn)象的主因是近幾年中國(guó)服務(wù)器生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，芯片自主化程度上升，以龍芯、飛騰、申威、鯤鵬為代表的國(guó)產(chǎn)芯片的崛起拉低了服務(wù)器價(jià)格，帶來(lái)服務(wù)器整體成本的下降，這對(duì)于服務(wù)器有大規(guī)模采購(gòu)需求的中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)好消息。

騰訊服務(wù)器供應(yīng)鏈相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，騰訊作為一家互聯(lián)網(wǎng)廠商，對(duì)于半導(dǎo)體硬件，當(dāng)前更多是利用好主流的硬件，甄別和挑選適合業(yè)務(wù)發(fā)展的硬件。

以星星海服務(wù)器為例，騰訊自研的是整機(jī)系統(tǒng)，從機(jī)框到主板的設(shè)計(jì)總控，芯片是使用業(yè)界通用，不過(guò)芯片做一些定制選擇（主要適配云業(yè)務(wù)場(chǎng)景考量）；主要性能指標(biāo)與市面相同芯片平臺(tái)上的產(chǎn)品，主要體現(xiàn)在節(jié)能和穩(wěn)定性、易用性方面；目前運(yùn)行已超過(guò)半年，穩(wěn)定無(wú)故障。

服務(wù)器國(guó)產(chǎn)化的另一個(gè)例證就是華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)的持續(xù)落地，一家使用鯤鵬處理器的服務(wù)器廠商人士向記者表示，在內(nèi)部測(cè)試中，鯤鵬處理器的性能與外商的處理器性能持平。

談到當(dāng)下資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)替代的追捧，該人士指出，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)看到了國(guó)產(chǎn)替代的必要性，近年來(lái)的一系列技術(shù)紛爭(zhēng)也給國(guó)產(chǎn)替代創(chuàng)造了契機(jī)，“與其說(shuō)這是資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)，不如說(shuō)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)?！?